À titre particulier

Chaque situation est unique. Pour vous accompagner, nos spécialistes sont au service de vos intérêts et de vos objectifs.

Audit et stratégie patrimoniale

L’audit de votre situation professionnelle et privée, actuelle et à venir (prévoyance/retraite) a pour vocation de prendre la mesure de vos acquis et besoins en tant que chef d’entreprise ainsi que ceux de votre famille. C’est une étape importante pour établir une stratégie.

Forts de ce diagnostic, d’une bonne compréhension de vos objectifs et d’une connaissance de l’état de votre entreprise, nos experts vous apporteront un conseil global, en toute indépendance. Ils sont également à même de vous éclairer sur les choix d’investissement ou d’assurance que vous pouvez envisager. Transmettez-leur vos demandes.

Suivi et actualisation

Au gré des réformes fiscales et de l’évolution de votre situation, il est essentiel que vous vous interrogiez régulièrement sur la pertinence de votre stratégie et surveilliez la performance des produits souscrits. Nos experts vous proposent un accompagnement dans la durée.

Protection sociale

Retraite, maladie, maternité, invalidité… la protection sociale des non-salariés est souvent minimale. Suivant votre statut – commerçant, gérant majoritaire ou minoritaire, artisan, profession libérale, dirigeant de SA ou de SAS… – , nos experts sont à votre disposition pour établir un diagnostic et déterminer les meilleures solutions.

Transmission

Qu’il s’agisse de changer de vie, de préparer votre retraite ou de léguer à vos enfants… la cession ou la transmission de l’entreprise s’anticipe afin d’optimiser la fiscalité et de préparer toutes les incidences sur votre situation personnelle et familiale. Nos professionnels sont à vos côtés à chaque étape.

Immobilier

L’immobilier d’entreprise peut constituer une opportunité patrimoniale pour le chef d’entreprise, à condition de bien anticiper l’ensemble des enjeux juridiques et fiscaux. Depuis l’acquisition jusqu’à la cession, en passant par la rédaction des baux, vous pouvez vous reposer sur nos spécialistes.

Assistance et suivi fiscal

La fiscalité est une matière complexe et changeante. Nous solliciter vous permet d’envisager sereinement l’ensemble de vos obligations, et d’être au fait des possibilités d’optimisation.